Китай — главный покупатель подшипников LG? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется сказать: ?Ну, в общем-то, да?. Но в этой простоте скрывается масса нюансов, которые видны только изнутри рынка. Многие сразу представляют гигантские контейнеры, идущие из Кореи в Шанхай, и думают, что всё сводится к простой цифре в статистике. На деле, вопрос ?главного покупателя? упирается не только в объёмы, но и в то, какие именно подшипники LG едут в Китай, кто их реально использует и что происходит с ними дальше. Это не монолитная покупка, а сложная цепочка с множеством игроков.

Что на самом деле закупает Китай: не просто ?подшипники LG?

Бренд LG — это, конечно, знак качества, особенно в сегменте прецизионных и миниатюрных подшипников. Но когда говорят о ?главном покупателе?, часто смешивают в кучу три потока. Первый — это прямые поставки крупным китайским производителям конечной продукции, например, в электродвигатели или специализированное оборудование. Второй поток, и он огромен, — это дистрибьюторы и перепродавцы. Третий — это закупки для ремонта и обслуживания импортной техники, которая уже работает в Китае.

Я сам сталкивался с ситуацией, когда наш клиент — крупный машиностроительный завод в Цзянсу — официально заказывал у LG партию подшипников для нового конвейера. Но параллельно их логисты через знакомых закупали такую же, казалось бы, модель у местного дистрибьютора, который привёз её, возможно, через Гонконг. Цена отличалась на 15-20%, а вопрос происхождения туманен. Это к вопросу о реальных объёмах: официальная статистика от LG и то, что реально ввозится в страну, — могут быть разными цифрами.

Ключевой момент — ассортимент. Китай — не просто ?большая корзина?. Он забирает очень специфические позиции. Спрос колоссальный на подшипники для станков с ЧПУ, для роботизированных манипуляторов, для высокооборотистых шпинделей. А вот по некоторым стандартным сериям для общепромышленного применения давление со стороны местных производителей, вроде Группа компаний Нинбо Чжунхун Подшипник, уже очень серьёзное. Они наступают на пятки по цене и всё чаще — по качеству.

Роль дистрибьюторов и ?серая зона?

Здесь и кроется одна из главных интриг. Официальные дистрибьюторы LG в Китае работают чётко, но их сеть не покрывает всю глубину рынка. Огромный пласт сделок проходит через независимые торговые компании, которые закупают в Корее, Сингапуре, иногда в Европе. Их сайты, кстати, часто выглядят даже солиднее, чем у некоторых производителей. Взять, к примеру, ресурс https://www.zh-bearings.ru — это представительство китайской группы, которое активно работает на русскоязычный рынок. И хотя они продвигают собственную продукцию, такие компании прекрасно знают ценность корейских брендов и часто имеют параллельные линии по торговле ими.

Проблема в том, что в этих цепочках иногда появляются ?поддоны с историей?. Помню историю с партией подшипников LG для полиграфического оборудования. Клиент жаловался на шум. Оказалось, это были не контрафактные подшипники, а старые, снятые с оборудования где-то в Юго-Восточной Азии, перепакованные и выданные за новые. Отличить на глаз почти невозможно, пока не поставишь и не нагрузишь. Это бич рынка, и Китай, как крупнейший потребитель, сталкивается с этим постоянно.

Поэтому, когда говорят ?Китай покупает?, надо понимать — покупает ли завод у официального представителя, или провинциальный ремонтный цех через Taobao у сомнительного продавца. Оба этих канала кормят статистику LG, но для корейцев риски и прибыль от них — абсолютно разные.

Давление местного производства: уже не ?дешёвый аналог?

Вот здесь мы подходим к самому интересному. Пока все обсуждают, сколько Китай покупает у LG, сами китайские производители уже давно не просто копируют, а создают конкурентоспособные продукты. Вернёмся к Группа компаний Нинбо Чжунхун Подшипник. Основанное в 1995 году, это предприятие с полным циклом — производство, НИОКР, продажи. Площади под 140 000 м2, больше 500 сотрудников. Это не мастерская, это серьёзный игрок.

Их стратегия — не просто сделать дешевле. Они берут сегменты, где требования высоки, но не запредельны. Например, подшипники для современных электромобилей или для ветрогенераторов. Они изучают паттерны отказов продукции конкурентов, в том числе и LG, и улучшают свои изделия. Их дочерние компании в Цзянсу, такие как ?Цзянсу Лангшун Подшипник?, работают как узкоспециализированные центры. Это позволяет им бить не только ценой, но и кастомизацией — сделать партию быстро и под конкретные параметры, с чем крупные бренды иногда медлят.

Поэтому LG в Китае сейчас работает в условиях жёсткой конкуренции не на ?низком?, а на ?среднем? и даже ?высоком? сегменте. Их главный козырь — репутация и стабильность качества партия к партии. Но китайские конкуренты эту стабильность с каждым годом наращивают. И многие китайские инженеры, с которыми я общался, уже не видят непреодолимой пропасти между, условно, LG и лучшими образцами от местных производителей для ряда применений.

Логистика и цепочки поставок: почему всё идёт в Китай

Есть и чисто практическая причина, почему Китай выглядит как главный хаб. Это логистика и консолидация грузов. Огромное количество оборудования со всего мира собирается в Китае. Производителю этого оборудования проще и дешевле заказать комплектующие, включая подшипники LG, одной партией прямо на сборочный завод в Шэньчжэне или Сучжоу, чем везти их, скажем, в Германию, а потом готовый агрегат снова отправлять в Азию.

Китай стал гигантским сборочным и ремонтным цехом планеты. Соответственно, все запчасти для этого ?цеха? стекаются туда. LG, как один из лидеров, просто следует за своими клиентами — мировыми машиностроительными брендами, которые перенесли производство в Китай. Это создаёт иллюзию, что ?Китай скупает всё?. На самом деле, он часто является конечным пунктом потребления, но не всегда конечным потребителем в классическом понимании.

Была у меня попытка организовать прямые поставки из Кореи для одного завода в Поволжье, минуя китайских реэкспортёров. Казалось бы, логично — сократить цепочку. Но упирались в минимальные партии от LG, которые были нам не по карману, и в сложности таможенного оформления. А китайский дистрибьютор в Нинбо собирал заказы с десятка мелких покупателей, формировал контейнер, и для него условия были куда выгоднее. В итоге мы покупали те же самые подшипники, но с маркировкой от китайской торговой компании и с наценкой за их услуги. Парадокс.

Будущее: покупатель или конкурент?

Так является ли Китай главным покупателем? На сегодняшний день — безусловно, да, если считать все каналы. Но эта фраза всё больше звучит как описание ситуации вчерашнего дня. Стратегически, LG и другие корейские производители видят в Китае не только рынок сбыта, но и главного конкурента, который быстро учится.

Ответом LG становится смещение акцента на ещё более высокотехнологичные сегменты, где китайские компании пока не так сильны, и на локализацию части производства для китайского рынка, чтобы быть ближе к клиенту и снижать издержки. Параллельно они усиливают борьбу с серым импортом, что, кстати, может искусственно ?снизить? объёмы покупок Китая в официальной статистике.

Итог прост. Китай был и пока остаётся крупнейшим рынком для LG. Но эта покупка — не признак слабости китайской индустрии, а отражение её глобальной интеграции. Завтра этот же китайский завод, который сегодня покупает подшипники у LG, благодаря компаниям вроде Нинбо Чжунхун, может выйти на мировой рынок со своим изделием, которое будет конкурировать с корейским. И тогда вопрос ?главного покупателя? трансформируется в вопрос ?главного конкурента?. Цикл глобального рынка — он такой.