Китай — главный покупатель конических подшипников? 

Вот вопрос, который часто всплывает в кулуарах отраслевых выставок или в переписке с поставщиками стали. Многие сразу представляют себе гигантские заводы, закупающие подшипники вагонами. Но реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Китай — да, огромный рынок, но называть его просто ?главным покупателем? для конических подшипников — это упрощение, граничащее с ошибкой. Скорее, это главный производитель и потребитель одновременно, причем внутренний спрос часто переплетается с экспортными цепочками. Давайте разбираться без глянца.

Что на самом деле скрывается за ?покупками?

Когда говорят о ?Китае-покупателе?, часто имеют в виду импорт. Но вот парадокс: Китай последние лет 15 является мировым лидером по производству подшипников, включая конические. Зачем ему массово покупать то, что он сам делает в колоссальных объемах? Ключ в сегментации. Да, китайские производители, такие как Группа компаний Нинбо Чжунхун Подшипник, закрывают львиную долю потребностей внутреннего рынка в стандартных и средне-нагруженных сериях. Их сайт https://www.zh-bearings.ru — хороший пример того, как локальный игрок позиционирует себя, предлагая полный цикл от производства до R&D.

Однако импорт идет, и он значителен. Но не ?вагонами?, а точечно. Это высокоточные, специальные или крупногабаритные конические подшипники для ветряных генераторов, высокоскоростных поездов, тяжелого горного оборудования. Те сегменты, где требования к ресурсу и допускам на порядок выше. Здесь покупают у SKF, Timken, Schaeffler. Или, что интереснее, заказывают производство по своим чертежам у тех же китайских фабрик, но с использованием импортной стали и под жесточайшим контролем. Это не чистая покупка, это аутсорсинг сложного производства.

Был у меня опыт лет семь назад: искали поставщика конических пар для редуктора специфичной дробилки. Китайские заводы, включая дочерние структуры вроде упомянутой в описании Цзянсу Лангшун Подшипник, давали цену в 2-2.5 раза ниже европейской. Но по ТЗ по ресурсу (расчетный L10) они выходили на нижнюю границу. В итоге проект заглох — экономия на подшипниках не покрывала рисков простоев. Это типичная ситуация: Китай покупает (или делает на заказ) то, что ему экономически или технологически пока невыгодно делать в массовом сегменте с тем же качеством.

Внутренний рынок: двигатель, который съедает все

Чтобы понять масштаб, нужно смотреть не на импортные декларации, а на внутреннее потребление. Оно феноменально. Весь автопром (как собственный, так и сборочные заводы иномарок), станкостроение, сельхозтехника, энергетика — все работает на локальных подшипниках. Площадь в 138 500 кв. метров и 500 сотрудников у Нинбо Чжунхун — это лишь один из сотен подобных игроков. Их продукция часто идет напрямую на конвейеры других китайских заводов. Это замкнутая экосистема.

Здесь возникает важный нюанс — логистика и спецификация. Часто ?конички? идут не как товарная позиция в коробке, а как комплектующее по договору поставки на год. И требования к ним пишут инженеры завода-изготовителя машины, которые прекрасно знают реалии местных поставщиков. Они могут заложить в расчет меньший ресурс, но с условием более простой и дешевой замены. Это другая философия проектирования, которая и кормит внутренний рынок.

При этом качество растет. Неравномерно, но растет. Те же компании, имея в структуре научно-исследовательские подразделения (как заявлено в описании Нинбо Чжунхун), постепенно выходят в более сложные ниши. Уже не редкость увидеть китайские конические подшипники в составе узлов, которые потом экспортируются в Юго-Восточную Азию или даже Европу. То есть они сначала ?покупают? собственную продукцию внутри страны, а потом ?продают? ее вовне в виде готового оборудования.

Роль стальной заготовки: ключевая зависимость

Любой разговор о подшипниках упирается в сталь. Без этого рассуждения пусты. Качество конического подшипника на 60% определяется качеством стали ШХ15 или ее аналогов. И здесь Китай — крупнейший в мире производитель и… покупатель специальных стальных марок для подшипников.

Многие китайские производители, особенно уровня tier-1, для ответственных серий до сих пор закупают шведскую, японскую или немецкую заготовку. Это скрытый импорт, который напрямую в статистике по подшипникам не виден. Свои металлургические мощности, как у ООО Цзянсу Хуатуо Стальные Трубы из той же группы, решают проблему для массового сегмента, но для премиума часто нужен импорт. Так что, говоря о ?покупке подшипников?, мы должны помнить и о покупке сырья для них.

Лично сталкивался с тем, что одна и та же фабрика предлагала две линейки конических подшипников одной размерной серии: на местной стали и на импортной. Разница в цене — 35-40%, разница в гарантируемом ресурсе (по их же каталогу) — почти в два раза. И оба варианта находили своего покупателя внутри Китая. Это и есть суть рынка: он стратифицирован до мелочей.

Экспорт как обратная сторона медали

А теперь перевернем вопрос. Если Китай — главный покупатель, то кто является главным продавцом? И тут мы снова видим Китай. Он — мощнейший экспортер конических подшипников эконом- и среднего класса. Эти подшипники заполняют рынки развивающихся стран, идут на вторичный ремонт, в менее ответственные агрегаты.

Но экспорт премиальных серий пока скромен. Барьеры — доверие, сертификация, патентные права. Китайский производитель, желающий продавать в ЕС или США, должен пройти через сито аудитов, испытаний, получить одобрение от инженеров конечных брендов. Это путь на годы. Пока же основной канал — OEM-поставки для небрендированной техники или замена через независимые ремонтные сети.

Здесь работает простой принцип: Китай ?покупает? (осваивает, производит) технологии и ноу-хау, а через некоторое время начинает сам предлагать аналогичный продукт, но по другой цене. Цикл ?покупки знаний? с последующим превращением в продавца товара — это его фундаментальная роль в глобальной цепочке.

Итог: не покупатель, а узел трансформации

Так что же в сухом остатке? Называть Китай просто главным покупателем — значит не видеть лес за деревьями. Это главный узел трансформации в мировой индустрии подшипников. Он в огромных объемах поглощает сырье, полуфабрикаты и высокие технологии (фактически ?покупая? их), перерабатывает это в готовую продукцию, а затем потребляет ее внутри себя и экспортирует.

Его внутренний рынок — это черная дыра, которая поглощает львиную долю произведенного. А точечный импорт высокотехнологичных изделий лишь подчеркивает существующие разрывы в качестве, которые постепенно, год за годом, сокращаются.

Поэтому, когда вам на следующей выставке кто-то уверенно заявит, что ?Китай скупает все конические подшипники?, можете усмехнуться. Он их в основном делает, сам же и ставит в свою технику, а излишки или специальные партии — продает или покупает. Это не линейная цепочка ?поставщик-покупатель?, а сложная, динамичная экосистема. И ее понимание куда важнее для бизнеса, чем громкие ярлыки.